? 4万亿拉动内需政策的出台，为A股市场注入了一剂强心剂，在上周股市展开的反弹行情中，有两大牛股格外引人注目，一是太行水泥(5.08,0.46,9.96%,吧)，一是基建股的代表中铁二局(9.99,0.91,10.02%,吧)。今日，太行水泥和中铁二局分别迎来连续第8个和连续第3个涨停。

? 受益4万亿投资大蛋糕 走势彪悍

? 今日，太行水泥收于5.08元，这是该股自11月5日来的连续第8个涨停，与11月4日的收盘价2.36元相比，累计涨幅达到115.25%。从换手率来看，今日该股换手率为7.99%，较前两个交易日16.96%、14.28%有所降低。

? 中铁二局报9.99元，是自10月30日以来的连续第13个交易日收阳，也是该股连续第3个涨停，与10月29日收盘价5.47元相比，累计涨幅达到82.63%。该股今日换手率为11.56%，与前两个交易日的12.25%、12.80%不相上下。

? 在国家“采取积极的财政政策”以“扩大国内需求”的总体经济方针指导下，11月5日国务院常务会议确立了一系列促进经济平稳较快增长的具体措施。市场预计铁路投资将大幅增加，而水泥需求与固定资产投资特别是基建投资密切相关，因此也是最受益行业之一。

? 游资敢死队或轮番炒作

? 对于太行水泥的火爆行情，业内人士大多认为是游资炒作的结果。

? 根据上海证券交易所的数据显示，太行水泥11月5日的首个涨停导演者来自西藏证券成都营业部和联合证券成都浣花北路营业部，而此后两日，该席位却成为最大空头；接棒的分别为财通证券温岭东辉北路营业部、招商证券杭州湖墅南路营业部、华泰证券苏州何山路营业部，在6日、7日间合计买入，随后又纷纷出现在11日、12日卖出前五席位中。

? 长江证券分析师王跃认为，新增仓基金资金和市场游资是中铁二局股价的主要推动者。大智慧Topview数据显示，基金并未在中铁二局上停留或者加仓，反而是逢高卖出，获利了结。

? 风险不容忽视

? 对于太行水泥，瑞银和国泰君安的分析师都表示：“公司在行业内地位并不高，产能也仅有600万吨，我们很久没有跟踪该公司了。”国元证券(12.63,0.18,1.45%,吧)投资总监康洪涛表示，此次上涨显然是游资炒作，从长期来看，太行水泥业绩方面没有可圈可点之处。太行水泥上周公告，实际控制人金隅集团将本该注入公司的资产改为赴港上市，公司提升经营状况和盈利能力的愿望将难以实现，将对公司未来业绩提升和行业竞争十分不利。

? 广发证券建材行业研究员谢永元认为，水泥行业在国家刺激经济计划，未来需求压力有所缓解。利好政策在股价方面已经有所体现，估值相对于大盘偏高。经过8个交易日的强劲上涨后，该板块将迎来回调。专业分析人员也表示，虽然国家出台4万亿元的投资计划，但就对水泥需求的刺激效果来说，短期内根本无法见到成效。

? 业内人士指出，国家4万亿经济刺激政策和灾后重建，对中铁二局的业绩增长有明显提升作用，但经过疯狂炒作之后，后市风险不言而喻。